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      优理宝财富管理服务核心是优智理财服务。
      优智理财是兴业证券为客户提供的一款个性化投资顾问服务的产品。该产品由理财顾问为客户提供真正的一对一服务。
      理财顾问在充分了解客户需求和风险特征的前提下,遵循标准的服务流程,向签约客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户做出投资决策,满足客户个性化理财需求。
      投资建议服务内容包括投资品种选择、投资组合以及理财规划建议等。
按服务类别,优智理财分为A、AA、AAA、AAAA等四款子产品。详情如下:

产品名称

产品内容

优智A

1、理财顾问提供投资顾问服务
2、大型策略报告会
3、五星级优典资讯套餐

优智AA

1、高级理财顾问提供投资顾问服务
2、大型策略报告会
3、五星级优典资讯套餐
4、专家连线

优智AAA

1、资深理财顾问提供投资服务服务
2、大型策略报告会
3、五星级优典资讯套餐
4、专家连线

优智AAAA

1、首席理财顾问提供投资顾问服务
2、大型策略报告会
3、五星级优典资讯套餐
4、专家连线
5、上市公司调研

1、专属的投资顾问服务:
      在充分了解您的需求和风险特征的前提下,为您提供以理财规划、投资组合、证券品种选择等为主要内容的投资建议服务;
      持续、动态地为您提供投资组合品种调整和再平衡建议服务;
      及时为您提供相关资讯信息解读和交流服务;
      定期或不定期为您提供账户诊断、收益率跟踪与投资顾问服务。

2、优典资讯:
      资讯数据、交易提示、策略指导、投资组合、研究报告等。

3、优策峰会:
      大型策略报告会、上市公司调研、专家连线。

      签订《兴业证券“优理宝·优智理财”服务协议书》的客户。

1、一对一顾问服务
      优智理财客户将享受专属理财顾问为您提供持续、动态的资产配置和投资组合建议服务。

2、标准化的服务流程
      理财顾问将严格依据兴业证券标准化的投资顾问服务流程为您提供服务。

3、个性化的理财服务
      理财顾问将针对您的需求,为您提供个性化的投资顾问服务,帮助您实现与您风险承受能力相匹配的理财目标。

4、严格的质量控制体系
      优智理财由兴业证券专业研究团队提供统一的研究与资讯支持,兴业证券建立了严格的质量控制体系,保证了研究与资讯的高品质。

5、提供多种签约收费方式
      您可以选择“佣金率模式”或“服务年费模式”,签约享受优智理财服务。

6、多种增值服务
      优智理财客户除享受投资顾问服务外,还可以享受全部优典资讯产品的定制服务和部分优策峰会活动服务。

 

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