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兴业证券成功发行2021年首单绿色ABS,发行规模创公司新高

时间: 2021-04-20

4月15日,兴业证券牵头承销发行的“2021远东四期(绿色)资产支持证券”正式成立,募集资金30.89亿元,这是兴业证券2021年首只绿色ABS产品,同时创下公司单只绿色债权产品募资规模新高。

远东国际租赁是本项目原始权益人,作为国内领先的融资租赁企业,在城市公用、医疗健康、文化旅游、工程建设、机械制造、化工医药、电子信息等领域具有较大影响力。兴业证券及其子公司从2015年起就向其提供债权融资服务,并多次担任其ABS产品计划管理人,专业和创新能力受到发行人高度认可。

为践行绿色发展理念,服务实体经济可持续发展,兴业证券高度重视绿色债券业务发展,积极助力有条件的发行人探索绿色融资。在项目开发和产品设计阶段,公司精心协助客户整理绿色基础资产,本项目共涉及客户46户承租人的48笔租赁业务,其中包括新能源汽车配套设施建设运营、光伏发电、太阳能发电装备制造等42个绿色项目,绿色基础资产规模占总基础资产规模的85.92%。

在项目销售发行阶段,为确保项目顺利发行,助力客户募集低成本资金,兴业证券整合集团资源,优化公司绿色金融业务配套政策,多部门协同拜访重要投资机构,争取公司承销规模最大化,最终成功完成本次项目发行。客户对兴业证券的专业实力和创新能力表示高度认可,兴业证券也在维护重要业务伙伴的同时,也探索出一条举集团之力推动重点绿债项目发行之路。

未来,兴业证券将进一步贯彻新发展理念,借助多层次资本市场,充分发挥绿色金融服务体系优势,助力绿色经济发展壮大。

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