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兴业证券发行福州市属国企首单ABS

时间: 2021-07-16

7月16日,兴业证券作为独立主承销商服务福州市自来水有限公司(以下简称“福州水司”)成功发行兴业圆融-福州自来水绿色供水收费权资产支持专项计划,发行规模6.32亿元,票面利率3.64%,创最近一年同期限基础设施收费权ABS发行票面新低。

本次ABS项目不仅是福州市属国有企业作为原始权益人向交易所申报的首单ABS产品,同时是福州市属国企发行的首单绿色ABS产品,还是兴业证券首单基础设施收费权类ABS。本项目的成功发行,对福州市属国有企业在金融创新、绿色金融领域具有标杆引领性意义,也是兴业证券推动绿色债券业务发展、全面服务福建实体经济的重要成果。

原始权益人福州水司主要负责福州市中心城区的供水,截至2020年9月共有9座水厂,自来水日供水能力为167.2万吨,供水服务区域250平方公里,服务人口约292万人,其供水业务在福州市区域处于重要地位。本次ABS成功发行,将对发行人提升制水能力,进一步满足城市发展需要提供重要资金保障。

本次ABS项目基础资产符合《绿色债券支持项目目录(2020年版)》(征求意见稿)中“基础设施绿色升级”规定的情况,具有绿色属性。2021年,兴业证券已成功发行3单绿色ABS,包括公司单只募集资金最大的“2021远东四期(绿色)资产支持证券”、全市场首只双碳中和ABS“兴业圆融-顺泰租赁3期绿色资产支持专项计划”,全年公司绿色ABS累计发行规模近40亿元。

兴业证券将继续深耕福建市场,进一步提升在福建市场的业务竞争力和品牌影响力,通过债权融资服务为全方位推动高质量发展超越、加快新时代新福建建设做出更大贡献!