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兴业证券承销发行福建省首单基金债 创同类债券近一年最低利率

时间: 2021-04-17

414日,兴业证券助力福建省高速公路集团成功发行福建首单基金债“21闽高速01/21闽高01”,募集资金10亿元,发行利率4.10%,创近一年纯10年期企业债发行最低利率。

本次募集资金将全部用于福建省高速公路产业股权投资有限公司(政府出资产业投资基金)的出资,未来该基金将以股权方式投资高速公路等领域项目,加快构建福建高速公路网络和现代交通运输新格局。

基金债是指除政府以外的私募投资基金公司及其他股东或有限合伙人,为发起设立基金、出资认购基金份额或股权、或扩大基金资本规模而发行的债券,具有资金使用灵活、管理规范等优势。在本项目开展过程中,项目团队还将基金债与国家发改委优质企业债相嵌套,适用相对简化、便捷的注册流程,帮助发行人提高申报效率。

福建高速是福建省高速公路行业龙头企业,拥有福建省内90%以上高速公路路段的经营权,同时与福建省高速公路建设总指挥部合署办公,统一负责全省高速公路的规划,承担着福建省建设“大港口、大通道、大物流”交通发展战略中大部分高速公路建设任务。

20201228日,国家发展改革委向福建高速下发了注册通知,同意发行人发行企业债45亿元,所筹资金20亿元用于向政府出资产业投资基金出资,12.5亿元用于高速公路等领域符合国家产业政策的项目,12.5亿元用于补充营运资金。此后,兴业证券敏锐捕捉市场信息,成功抓住发行窗口引导机构投资者合理投标,顺利完成本期债券的发行工作。通过本次融资,发行人将得到长期稳定的资金支持,有利于进一步落实《福建省高速公路网规划(2016-2030年)》等文件要求,促进福建省高速公路网可持续发展,助力新时代新福建建设。

未来,兴业证券将进一步探索债权融资业务新模式,不断帮助发行人降低融资成本、提升融资效率,同时做好风险防范,切实支持福建省实体经济高质量发展,奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的福建篇章。