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兴业证券助力中闽能源完成并购重组及配套融资

时间: 2020-07-26

724日,中闽能源(600163.SH)发行股份及可转债购买资产暨发行定向可转债募集配套资金项目(以下简称“重大资产重组项目”)顺利完成。兴业证券担任本项目的财务顾问和联席主承销商,这也是兴业证券首例将定向可转债创新工具用于并购重组的项目。

中闽能源重大资产重组项目为中闽能源向交易对方控股股东福建省投资开发集团有限责任公司(简称“投资集团”)购买福建中闽海上风电有限公司(简称“中闽海电”)100%股权,将中闽海电注入上市公司交易总金额25.3855亿元,配套融资金额5.6亿元。本项目是国内首家纯海上风电项目注入上市公司的案例。本次交易分为购买资产和配套募集资金两部分,其中购买资产部分以发行股份和定向可转债作为支付对价,募集配套资金向不超过35名投资者发行定向可转债。

兴业证券历来重视并购重组业务发展,密切关注着市场并购重组业务动向,抢抓并购重组业务市场机遇,保持对并购交易政策的敏感性和各类行业的深入研究分析,不断提高交易撮合能力。兴证投行对中闽能源发行股份购买资产项目高度重视、统筹协调、积极推动;为有效提高上市公司的并购重组项目施行效率,在项目方案设计、方案沟通等方面,兴业证券给予上市公司充分的指导,用高效的服务满足客户的全方位需求,积极推进上市公司与各方的沟通协调工作,获得交易双方的高度评价。

中闽能源表示:“兴证投行团队扎实的专业基础、出色的沟通能力及丰富的重组经验,助力中闽能源本次并购重组顺利推进,为中闽能源的持续发展和市场竞争力的提高奠定了坚实基础。未来,中闽能源将充分发挥上市公司平台优势,坚持实体运营与资本运作‘两条腿’并行、省内发展与走出去发展‘两条路’共进,把握绿色清洁能源发展和电力体制改革有利时机,做强做优做大可再生、新能源主业,依托国家‘一带一路’建设,打开国际新能源市场,推动公司高质量发展,向社会提供优质的绿色能源,为国家节能减排做出积极贡献,为股东持续创造价值。”

本次交易前,中闽海电控股股东投资集团直接持有中闽海电100%的股权。本次交易完成后,中闽海电将成为中闽能源全资子公司。通过本次交易,本次发行股份及定向可转债购买的标的资产福建中闽海上风电有限公司为福建省投资开发集团有限责任公司的全资子公司,在福建省莆田市平海湾海域从事海上风电的开发建设,目前拥有已建成的平海湾海上风电场一期项目和在建的平海湾海上风电场二期项目,其中平海湾海上风电场一期项目为我国东南沿海第一个获准开工建设、第一个投入商业化运行的海上风电示范性项目,平海湾海上风电场二期项目是金砖国家新开发银行在中国单体贷款额最大的工程建设项目,均创造了多项国内领先。本次重组完成后,中闽能源业务范围将在现有陆上风电、光伏发电、生物质能发电的基础上增加海上风电开发建设,业务结构得到进一步丰富,在清洁能源发电业务领域的市场竞争力得到极大提升。

兴业证券投资银行业务涵盖IPO、非公开发行、可转债、优先股、配股、并购重组、财务顾问、新三板挂牌、新三板融资等品种。今年以来,兴业证券已完成股权融资项目15单,募资总额122.34亿元,股权融资金额行业排名第8位。公司将再接再厉,不负重托,始终以务实的工作作风、敬业的执业态度和专业的业务水平,为客户提供优质专业的综合股权融资服务。

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