2025年12月31日，兴业证券保荐的鼎捷数智（300378.SZ）向不特定对象发行可转换公司债券成功发行上市。本项目是兴业证券累计完成的第335个境内股权融资项目，募集资金总额达8.28亿元。2025年12月31日，兴业证券保荐的鼎捷数智（300378.SZ）向不特定对象发行可转换公司债券成功发行上市。本项目是兴业证券累计完成的第335个境内股权融资项目，募集资金总额达8.28亿元。

本次融资主要投向鼎捷数智化生态赋能平台项目。该项目与鼎捷数智整体发展战略高度契合，也是公司积极响应“建设数字中国”、“发展数字经济”国家战略，顺应数字化转型行业趋势的重要成果。本次可转债发行获得市场高度认可，充分体现广大投资者对鼎捷数智企业价值与发展战略的坚定信心和积极预期。

兴业证券以服务实体经济高质量发展为初心使命，充分发挥金融机构专业能力，助力新质生产力发展。软件及信息技术服务业已成为推动传统行业创新生产力的核心引擎，凭借对工业软件、软件和信息技术服务业的深度理解，兴业证券出色地为鼎捷数智提供了保荐承销服务，从方案设计、项目申报到发行上市，兴业证券以客户为中心，高效执行，确保了各项工作的顺利推进，为鼎捷数智注入了发展新动能。

鼎捷数智管理层表示，兴业证券的专业服务为公司的持续发展提供了有力的资本市场运作支持。本次可转债的成功发行，是公司发展过程中的重要里程碑。未来，公司将继续深耕数字化领域，以创新驱动发展，不断提升经营业绩，回报广大投资者的信任与支持。

兴业证券坚持深耕科技金融领域，高质量书写“五篇大文章”，通过多层次金融服务赋能技术创新与产业升级，构建了覆盖信息技术企业成长的全链条金融服务生态，为我国经济高质量发展与数字化转型升级注入持续动力。

兴业证券投资银行业务涵盖境内外IPO、再融资、并购重组、财务顾问、新三板挂牌与融资、科创债、ABS、REITs、信用债等品种，客户涵盖信息技术、高端制造、生物医药、新能源、新材料、金融、大消费、交通运输等行业，项目遍布全国27个省市，服务实体经济成绩显著。