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兴业证券成功发行首单绿色企业债“20淮南城投绿色债”

时间: 2020-04-26

422日,兴业证券成功簿记发行2020年淮南市城市建设投资有限责任公司绿色债券。本项目是公司获聘中国金融学会绿色金融专业委员会第一届理事会理事单位后,举集团之力悉心运作的第一单绿色债券项目,也是公司成立以来首单绿色债券项目,对公司绿色证券金融业务的发展具有里程牌意义。

20淮南城投绿色债总发行规模15亿,发行利率5.0%,创2017年以来全国范围同期限、同级别企业债券历史最低利率。本次债券发行人为安徽省淮南市城市建设投资有限责任公司,募集资金将部分用于当地绿色出行公共交通体系建设项目,部分用于补充发行人营运资金。

本项目是兴业证券集团协同的又一成果,项目由安徽分公司积极承揽,固定收益业务总部专业承做,资本市场业务总部在疫情防控期间全面发力推介销售,在战略客户与创新协同部(绿色证券金融部)的整体协调统筹下,共同克服AA评级债券的销售难度,最终成功发行。

优秀的发行结果切实为发行人解决了融资难题,大幅降低了发行人投入绿色项目运营的资金成本,公司的销售实力和协同表现获得了发行人的高度评价和衷心感谢。

20淮南城投绿色债的成功发行彰显了兴业证券在绿色证券金融行业的专业能力及影响力,提升了公司绿色证券金融倡导者和实践者的形象。兴业证券高度重视绿色证券业务发展,加快公司绿色证券、债券和ABS项目的推进,靶向发力、精准突破,在低碳发展的环保绿色行业做好排头兵和先行者,以绿色证券金融业务的快速发展带动公司机构业务发展,助力实体经济高质量发展。