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兴业证券完成再融资新规下第一单非公开发行股票项目

时间: 2020-04-28

近日,由兴业证券担任保荐机构并与华泰联合证券联席主承销商的建设机械(600984)非公开发行股票项目披露《发行情况报告书》,标志着再融资新政下,兴业证券第一单非公开发行股票项目圆满完成。

建设机械是陕西煤业化工集团有限责任公司(陕煤集团)控股的上市公司,公司资产总规模近百亿,其全资子公司庞源租赁是国内建筑起重设备租赁行业龙头企业,本次发行融资规模逾15亿元。

项目过会后,兴业证券立即着手发行准备工作,充分发挥专业优势设计发行方案、确定发行启动时机,广泛征集和梳理投资者意向。项目推介正值疫情防控时期,为了使投资者与上市公司取得充分沟通,兴业证券组织了多场线上“云路演”,在确保“非公开发行不得公开推介”的合规前提下,进一步增进了投资者对上市公司的了解和认可。

建设机械非公开发行股票项目,是兴业证券集团协同的又一战绩。项目由兴业证券上海分公司承揽,投资银行业务总部承做,资本市场业务总部发行销售,陕西分公司在当地协同销售5000万元。兴业证券将持续强化落实集团化发展理念,加快构建财富管理和大机构业务双轮驱动的业务体系,发挥专业优势和销售实力,助力实体经济高质量发展。