2022年4月29日，国金证券（600109.SH）以8.31元/股的价格完成了总额58.17亿元的非公开发行股票发行。兴证投行担任本次发行的保荐机构及联席主承销商，这是兴业证券累计完成的第291个股权融资项目。

国金证券本次发行最终获配对象共计7名，扣除发行费用后，募集资金净额将用于资本中介业务投入、证券投资业务投入、向全资子公司增资、信息技术及风控合规投入、补充营运资金及偿还债务。

国金证券是一家资产质量优良、专业团队精干、创新能力突出、服务特色鲜明的上市证券公司，是沪深300指数、上证180指数、上证180金融股指数和上证中型企业指数成份股。国金证券结合个人、机构以及企业客户的投融资需求，通过开展证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、信用交易业务、新三板业务及境外业务等，提供多元化、多层次的证券金融服务。此次发行完成后，国金证券的资本实力进一步加强，更有利于其增强境内外综合实力，全方位完善与提升业务布局并走向国际化。

自2014年起，兴证投行一直为国金证券提供持续、专业的保荐和持续督导服务。2014年6月，兴证投行协助国金证券发行可转债25亿元，2015年5月，兴证投行协助国金证券再融资45亿元。此次再融资是兴证投行第三次为国金证券成功提供保荐承销服务，团队凭借对行业的深耕和对企业的了解，克服疫情等不利因素影响，发挥了出色的发行策划能力和高效精准执行能力，为本次发行成功提供了坚实保障，以实际行动助力资本市场稳健可持续发展。

兴证投行积极响应中国证监会“深化资本市场改革十二条”政策，持续为建立一个高质量高效率的市场体系添砖加瓦，为证券行业迎来全面发展的历史性机遇做好充分准备。

兴业证券投资银行业务涵盖IPO、非公开发行、可转债、优先股、配股、并购重组、北交所公开发行并上市、新三板挂牌与金融债券、资本补充债券及金融机构ABS等品种。客户涵盖生物医药、芯片设计、TMT、新材料、高端制造、金融、大消费、公用事业等行业，项目遍布全国27个省市，服务地方实体经济成绩显著。不忘初心、牢记使命，兴证投行将再接再厉，为实体经济发展提供更多助力。