2020年5月29日，华正新材（603186.SH）以51.20元/股的价格完成了总额6.5亿元询价定增。兴业证券担任本次发行的保荐机构和主承销商。

本次非公开发行股票共计有32家投资者参与询价，均为有效报价，超额认购倍数为4.50倍，发行价格为51.20元/股，发行折价率10%。

近期非公开新规的出台，在发行价格、锁定期政策上对上市公司定增提供了较大的支持和鼓励，市场上出现了大量上市公司筹备非公开发行股票，对兴业证券华正新材承销项目带来较大的竞争考验。此次非公开发行采用新规出台后的发行价格与锁定期政策，股票的定价基准日为发行期首日，发行价格接近市价。在近期全球股市不景气、市场不利情况下，兴业证券商议制定了相关的应对措施，同时认真学习消化监管层对非公开发行股票的新规定和新要求，基于对企业基本面的深入了解启动发行，认购率达到4.5倍，获得客户的高度评价。

华正新材董事长刘涛表示，“兴业证券具备高度的专业性，工作中专注高效，在较短的时间内圆满完成了本次非公开发行的保荐和承销工作，协助公司通过中国资本市场的力量在5G通讯产业中积极布局，实现覆铜板产业的升级发展。华正新材将通过本次非公开发行进一步提升自身核心竞争力，助力我国早日实现高频、高速覆铜板产品的进口替代。”

华正新材成立于2003年，是华立集团股份有限公司的控股成员企业，是国内最早从事研发生产环氧树脂覆铜板的企业之一，连续获得四届“中国印制电路行业优秀民族品牌企业”称号。华正新材始终高度重视自主研发与技术创新，产品广泛应用于通讯信息交换系统、云计算储存系统、自动驾驶信号采集系统、物联网射频系统、医疗设备、轨道交通、新能源、绿色物流等各领域，在我国战略新兴规划等强国战略中起到重要作用。

覆铜板系华正新材最为主要的产品，其需求直接受PCB（印制电路板）产业发展的影响，其终端应用市场包括计算机、通讯和消费电子等电子整机产品领域。随着5G通讯技术、大数据和人工智能、物联网等新兴产业的发展提速，PCB行业及其相关行业将持续向好，尤其是将大量应用于5G通讯产业的高频、高速覆铜板产品将迎来良好的发展机遇。

自上市以来，华正新材营业规模稳步增长，2017年、2018年、2019年和2020年第一季度，华正新材的营业收入分别为15.13亿元、16.78亿元、20.26亿元和4.12亿元。

兴业证券投资银行业务涵盖IPO、科创板IPO、非公开发行、可转债、优先股、配股、新三板挂牌、新三板融资等品种。今年以来，公司各项金融服务顺利推进，完成股权项目13家，通过审核项目4家。

兴业证券将再接再厉，不负重托，始终以务实的工作作风、敬业的执业态度和专业的业务水平，为客户提供优质专业的综合股权融资服务。