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兴业证券保荐与主承销的兴业银行可转债发行圆满完成

时间: 2022-01-03

2021年12月31日,兴业银行(601166.SH)500亿元可转换公司债券发行完成,这是A股市场规模最大的可转债项目,兴业证券担任本次发行的联席保荐机构和联席主承销商。这是兴业证券累计完成的第285个股权融资项目。

本次发行网上网下认购金额超27万亿元,得到了市场投资者的高度认可。兴业银行本次发行可转债募集的资金,在扣除发行费用后将全部用于支持公司未来业务发展,在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本。

多年以来,兴业证券持续为兴业银行提供各类融资服务。兴业证券多次作为保荐机构/主承销商参与了兴业银行配股、定增、优先股、永续债、二级资本债、金融债、资产证券化等各类股权债权融资业务的服务和合作;兴业证券通过自身的专业能力持续为兴业银行的资本市场融资和业务发展提供助力支持。

兴证投行以服务实体经济,助力高质量发展为己任,以自身专业的保荐承销能力,助力企业通过并购重组和股权融资实现跨越式发展。

兴业证券投资银行业务涵盖IPO、非公开发行、可转债、优先股、配股、并购重组、北交所公开发行并上市、新三板挂牌与金融债券、资本补充债券及金融机构ABS等品种。客户涵盖生物医药、芯片设计、TMT、新材料、高端制造、金融、大消费、公用事业等行业,项目遍布全国27个省市,服务地方实体经济成绩显著。

不忘初心、牢记使命,兴证投行将再接再厉,肩负起市场厚望,以务实稳重的工作作风、敬业认真的执业态度和专业到位的业务水平,为客户提供优质的综合股权融资服务,为资本市场输送更多新鲜血液。

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