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兴业证券保荐与主承销的华利集团在深交所创业板成功上市

时间: 2021-04-27

426日,今年以来A股募资金额最大的IPO项目——中山华利实业集团股份有限公司(华利集团/300979.SZ)在深圳证券交易所创业板首次公开发行上市。兴业证券担任本次发行的保荐机构和主承销商,这是兴业证券累计完成的第269个股权融资项目,也是兴证集团坚决贯彻落实集团办投行的典型案例。兴业证券党委副书记、监事会主席王仁渠和副总裁孔祥杰出席上市仪式。

华利集团本次IPO发行11,700万股,募集资金总额38.87亿元,是今年以来A股募资金额最大的IPO项目,上市首日市值突破千亿元,也是A股首单采用“QFII基金+境内资管计划模式进行战略配售的企业。兴业证券以专业、高效的服务助力企业在各环节均一轮问询通过,4个月内顺利过会,A股市场迎来又一大型台资企业。

华利集团是继金龙鱼之后,创业板第二家同时引入了大型国家级基金、大型保险、与发行人具备战略合作关系的大型企业、公募基金、高管和核心员工战略配售专项资管计划作为战略投资者的IPO项目。

在华利集团项目推进过程中,兴证集团坚决贯彻落实集团办投行战略,投行和销售交易部门负责项目的保荐及主承销工作,质控和风控部门负责项目质量控制和风险管理,福州分公司协助客户承揽及维护,研究院出具新股投资价值研究报告,兴证资管、兴证国际协助管理战略配售计划,集团各部门紧密配合,形成集团立体、综合、全方位的投行客户服务体系,打造高效的投行综合竞争力。

兴证投行落实三维四驱国际化策略,深化台企融资服务,打造投行业务生态,为项目的顺利实施提供坚实保障。三维即“区域战略、行业战略、产品战略”三维一体;四驱即构建“投行+商行、投行+投资、投行+财富、投行+研究”的四驱生态;国际化即持续提升国际化水平,大力支持台资企业在A股上市和再融资,推动港股、SPAC等业务发展,探索国内国际投行业务联动新模式。

兴业证券投资银行业务涵盖IPO、非公开发行、可转债、优先股、配股、并购重组、新三板精选层、新三板融资等品种。客户涵盖芯片设计、TMT、新材料、高端制造、金融、大消费、公用事业等行业。通过集团办投行,兴证集团服务涵盖境内外保荐承销、财务顾问、研究支持、销售支持、资管支持、财富管理在内的综合管理体系,获得客户和市场的高度评价。