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兴证国际成功助力生物科技公司诺辉健康在香港联交所挂牌上市

时间: 2021-02-19

2月18日,兴证国际作为诺辉健康(证券代码:6606.HK)IPO的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,成功助力“中国分子癌症筛查测试第一股”在香港联交所主板挂牌上市。本次诺辉健康上市也是兴证国际首单港股18A生物科技IPO承销项目。

在香港整体新股市场竞争激烈的大环境下,诺辉健康集团仍从同业中脱颖而出,受到了资本市场的强烈追捧,共有16名高质量基石投资者参与此次上市项目,包括景顺、清池资本、博裕资本、新加坡政府投资、加皇环球资管、Columbia Management、骏利亨德森、Rock Springs Capital、Cormorant Asset Management、LAV Biosciences、奥博资本、Octagon Capital、Hudson Bay Capital Management、锐智资本、南方基金、易方达基金。此次全球发售发行约7,660万股(行使超额配售权前),以价格区间上限每股26.66港元定价,集资总额约20.4亿港元(行使超额配售权前),国际配售账簿录得64倍认购,公开发售录得4133倍认购,冻资超过8,500亿港元,为港股史上冻资金额及超购倍数最高的生物科技IPO,充分显示了资本市场及专业投资者对诺辉健康的高度认可及充足的信心。

兴证国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,深入跟踪了解生物科技行业,潜心研究诺辉健康业务模式,向投资者充分展示投资亮点,充分运用自身丰富的投资人资源及大投行平台的全方位支持,为诺辉健康的成功发行提供了重要支持,得到了诺辉健康的认可。

诺辉健康集团是中国结直肠癌筛查市场的先行者。根据弗若斯特沙利文,该集团专有的非侵入性多靶点粪便脱氧核糖核酸测试(FIT-DNA)常卫清,为中国首个且唯一获国家药监局批准的分子癌症筛查测试。常卫清的目标客户为中国1.2亿的结直肠癌高危人群,可让用户居家采集粪便样本,避免施行具有侵入性的手术,同时取得较高测试灵敏度及特异性。诺辉健康集团认为其专有技术、临床性能、监管及营运专业知识以及与意见领袖的稳固关系,为行业设立了较高准入壁垒。

诺辉健康集团本次IPO的募集资金主要用途包括为常卫清的商业化及进一步开发提供资金;为持续销售及营销噗噗管提供资金;为正在进行及计划进行的研发提供资金以进一步发展幽幽管、宫证清及其他处于早期阶段的管线产品;通过潜在收购或外部引进于癌症筛查领域的候选产品持续扩大及多元化产品组合;营运资金及其他一般企业用途。

兴证国际致力于为客户提供高质量金融服务,精准把握资本市场节奏,自2020年至今共完成12单股权资本市场项目,经验涵盖医疗、科技、物业管理、房地产、消费、教育、能源、运输、金融及建筑等多个范畴,为国企和民企提供融资渠道及方案,体现了兴证国际业务团队在融资项目协调、资本市场执行、研究及销售方面的硬实力,支持大投行业务品牌稳扎国际市场。

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