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兴业证券助力扬州城控集团成功发行15亿元公司债

时间: 2021-08-20

在扬州疫情防控阻击战的关键期,由兴业证券担任牵头主承销和簿记管理人的扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司(以下简称扬州城控集团)2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)圆满发行。

发行人扬州城控集团是扬州市最大的综合性国资集团,承担市内公用事业、基础设施、古城保护等社会责任。7月以来,扬州疫情防控形势严峻,扬州城控集团积极投入疫情防控狙击战,保障城区居民自来水、燃气供应安全稳定,并承诺不给欠费居民用户停水停气,发挥了重要的“保民生”作用。

面对扬州疫情防控形势,兴业证券固定收益业务总部、销售交易业务总部和江苏分公司积极协同,与发行人积极沟通,加快发行节奏,加大营销力度,把握发行窗口,推动项目成功发行。

兴业证券还积极发挥自身专业优势,帮助发行人获得较低成本资金。本期债券发行规模15亿元,发行利率3.54%,创最近一年扬州同类债项融资利率新低。此前,兴业证券助力其发行的16扬城控债曾创下3.35%的利率,迄今仍保持着扬州市范围内最低发行利率。

兴业证券长期高度重视公司扬州区域业务发展,2015年以来主承销的扬州债券规模达到178.8亿元,多年排名区域第一。2019年,兴业证券设立扬州分公司,扎实服务扬州当地市场。未来,兴业证券将继续深耕市场,发挥优势,积极服务扬州实体经济高质量发展。

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